1、公告基本信息
基金名称 东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 东吴苏园产业REIT(场内简称:东吴苏园)
基金主代码 508027
基金运作方式 契约型封闭式、存续期为基金合同生效后40年
基金合同生效日 2021年6月7日
基金管理人名称 东吴基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《东吴苏州工业园
区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《东吴苏州工业园区产业园
封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
(1)基本信息
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2021】1668号
基金募集期间 自2021年5月31日至2021年6月2日止
验资机构名称
普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月4日
募集有效认购总户数(单位:户) 94,718
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,492,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 747,370.52
1
募集份额(单位:份)
有效认购份额 900,000,000
利息结转的份额 0
合计 900,000,000
其中:募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 40
占基金总份额比例 0.000004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年6月7日
1认购资金在募集期间产生的利息直接归入基金资产,不折算为投资者份额,实际金额以结息为准。
(2)战略投资者情况
本基金初始战略配售发售份额为540,000,000份,为本次基金份额发售总量的60.00%。经基金管理人确认,《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)中披露的9家战略投资者皆已根据战略投资协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购资金及认购费用。本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中披露的拟募集的战略配售基金份额一致,本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100.00%。
序号 名称
承诺认购
数量(份)
限售期
(自基金上市之日起)
1 苏州工业园区建屋产业园开发有限公司 135,000,000 各自持有10%的基金份额的持有期
自本基金上市之日起不少于60个
月, 超过10%部分基金份额的持有
期自本基金上市之日起不少于36
个月。
2 苏州工业园区科技发展有限公司 135,000,000
3 苏州工业园区经济发展有限公司 90,000,000 36个月
4 苏州银行股份有限公司 99,000,000 12个月
5 北京首源投资有限公司 16,200,000 12个月
6 富国基金智享8号FOF集合资产管理计划 16,200,000 12个月
7 中国保险投资基金(有限合伙) 16,200,000 12个月
8 光证资管诚享7号集合资产管理计划 16,200,000 12个月
9 华金证券股份有限公司 16,200,000 12个月
注:原始权益人认购东吴苏园产业REIT基金份额总计270,000,000.00份,其中苏州工业园区科技发展有限公司认购东吴苏园产业REIT基金份额为135,000,000份,占东吴苏园产业REIT基金份额总额百分比为15%,苏州工业园区建屋产业园开发有限公司认购东吴苏园产业REIT基金份额为135,000,000份,占东吴苏园产业REIT基金份额总额百分比为15%。
(3)最终向各类投资者发售的基金份额数量及其比例
基金管理人根据以下原则对各类投资者进行配售:战略投资者由基金管理人根据事先签订的战略投资协议的约定进行配售;网下投资者由基金管理人根据网下投资者有效认购的份额以及公告的网下发售份额数量进行比例配售;基金管理人采取全程比例确认的方式对公众投资者认购进行比例配售。本基金自主配售的结果符合事先公布的配售原则。
投资者类型 基金份额数量(份) 占基金份额总额比例 配售比例
战略投资者 540,000,000 60.00% 100%
网下投资者 270,000,000 30.00% 25.94906295%
公众投资者 90,000,000 10.00% 12.29792039%
合计 900,000,000 100.00% -
其中,网下投资者情况如下:
序号 投资者名称 报价(元) 认购数量(份) 获配数量(份)
1 广发证券股份有限公司 4.094 180,000,000 46,708,334
2 申万宏源证券有限公司 4.094 166,500,000 43,205,189
3 国泰君安证券股份有限公司 4.094 160,000,000 41,518,500
4 中国银河证券股份有限公司 3.880 102,000,000 26,468,044
5 浙商证券股份有限公司 4.094 55,000,000 14,271,984
6 中信建投证券股份有限公司 4.000 50,000,000 12,974,531
7 东方证券股份有限公司 4.094 48,800,000 12,663,142
8 华西证券股份有限公司 4.094 36,600,000 9,497,357
9 中信证券股份有限公司 3.900 30,000,000 7,784,718
10
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红
-018L-FH001沪
3.880 25,800,000 6,694,858
11
中信证券-华夏银行-中信证券多盈1号集合资
产管理计划
3.960 25,200,000 6,539,163
12 中国国际金融股份有限公司 3.900 20,000,000 5,189,812
13
创金合信基金-中国银行-创金合信鼎泰33号集
合资产管理计划
4.090 14,600,000 3,788,563
14
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·中金鑫投2号
集合资金信托计划
3.900 12,800,000 3,321,480
15
招商财富资管-招商银行-招商财富-招银基础设
施1号集合资产管理计划
3.880 12,800,000 3,321,480
16 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 4.094 12,200,000 3,165,785
17 野村东方国际证券有限公司 4.080 12,000,000 3,113,887
18 中泰证券股份有限公司 3.929 8,000,000 2,075,925
19 光大永明人寿保险有限公司-分红险 3.908 7,600,000 1,972,128
20
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证
券投资私募基金
4.081 7,500,000 1,946,179
21
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证
券投资私募基金
3.908 7,500,000 1,946,179
22
上海银叶投资有限公司-银叶宏观配置18号私募
证券投资基金
3.980 7,500,000 1,946,179
23 亚太财产保险有限公司-自有资金 3.920 7,500,000 1,946,179
24 亚太财产保险有限公司-传统 3.915 7,500,000 1,946,179
25 国联证券股份有限公司 4.094 4,900,000 1,271,504
26 开源证券股份有限公司 3.950 3,000,000 778,471
27 万和证券股份有限公司 4.037 2,500,000 648,726
28
国泰基金-招商银行-国泰基金-德林2号集合
资产管理计划
4.094 2,200,000 570,879
29
上海牧鑫资产管理有限公司-牧鑫纯贝塔0号私募
证券投资基金
4.094 1,500,000 389,235
30
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马创享红利2
号私募证券投资基金
4.084 1,500,000 389,235
31
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉9号私募证券
投资基金
3.980 1,500,000 389,235
32
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投
资基金
4.094 1,500,000 389,235
33
上海保银投资管理有限公司-保银多策略对冲私
募基金
4.094 1,500,000 389,235
34
上海保银投资管理有限公司-保银紫荆怒放私募
基金
4.094 1,500,000 389,235
35 上海保银投资管理有限公司-保银中国价值基金 4.094 1,500,000 389,235
(4)提供有效报价的网下投资者均参与认购且实际认购数量与报价时拟认购数量一致。
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的评估费、会计师费、律师费等各项费用不从基金财产中列支。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以到销售机构网点进行交易确认单查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.scfund.com.cn)或者拨打本基金管理人客户服务电话400-821-0588(免长途话费)查询交易确认情况。
(2)运作方式
本基金采取封闭式运作。除本基金合同另有约定外,本基金80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持专项计划全部资产支持证券份额,穿透取得基础设施项目完全所有权。本基金存续期为基金合同生效后40年,本基金在此期间内封闭运作并在符合约定的情形下在上海证券交易所上市交易。存续期届满后,经基金份额持有人大会决议通过,本基金可延长存续期限。否则,本基金终止运作并进入清算期进行资产处置,无需召开持有人大会。在存续期内,本基金不接受申购(由于基金扩募引起的申购除外)、赎回。
(3)为向投资者提供更加优质的服务,本公司向中国证券登记结算有限责任公司提出申请,自2021年6月8日起开通本基金场外转托管至场内业务。为办理本基金上市业务,2021年6月17日暂停办理场外转托管至场内业务一日,次日起重新开放。根据《关于东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金回拨及认购申请确认比例的公告》,战略投资者基金份额限售期届满后按照法律法规规定办理转托管业务。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
二〇二一年六月八日