重要提示
融通通泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会 2013 年 3 月 7
日证监许可[2013]219 号文核准募集。本基金基金合同于 2013 年 5 月 30 日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金更新招募说明书编写, 基金管理人保证招募说明书的内容真
实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并
不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金
份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其
对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资
中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险, 个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金为保本混合型基金,保本周期为三年,投资者投资于本基金,须自担风险。保证
人为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证或者由保本义务人为本基金承担保本偿付
责任。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。如发
生《基金合同》约定的不适用保本条款的情形,投资者持有到期的基金份额亦存在着无法收
回本金的可能性。
投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、保证合同、招募说明书。投资者购
买本基金份额的行为视为同意保证合同的约定。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作
过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
融通通泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 30 日,有关财务数据截止
日为 2018 年 3 月 31 日,基金的业绩表现数据截止日为 2017 年 12 月 31 日(本招募说明书
中的财务资料未经审计) 。
一、基金合同生效日期
2013 年 5 月 30 日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:融通基金管理有限公司
住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
电话:(0755)26947517
联系人:赖亮亮
注册资本:12500万元人民币
股权结构:新时代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset
Management Co.,Ltd.)40%。
(二)主要人员情况
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。
独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。
历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011 年 1 月至今,任
公司独立董事。
独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。
历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金
融发展研究院教授。2011 年 1 月至今,任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究
融通通泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012 年 1 月至今,任公司独
立董事。
董事王利先生,工学学士,现任新时代证券股份有限公司总经理助理兼公司内核负责人、
场外市场部负责人。历任中石化齐鲁分公司财务部会计,上海远东证券有限公司总经理助理
兼稽核部总经理,新时代证券股份有限公司总经理助理兼合规管理部、法律事务部总经理。
2018 年 2 月至今,任公司董事。
董事杨宗兵先生,中国语言文学博士后,现任明天控股有限公司干部与业务管理中心副
总裁。历任安徽省池州市第八中学高中语文教师,中国图书进出口(集团)总公司党委组织部
部长,新兴际华集团有限公司党群工作部部长、党委书记、董事、集团党委副书记、机关党
委书记(副厅级)。2018 年 3 月至今,任公司董事。
董事王裕闵先生,工商管理学硕士,现任日兴资产管理有限公司副总裁、全球投资主管
兼首席投资官(国际),兼任 ARK Investment Management GP LLC 董事会列席代表。历任
M&T Bank 分析员,FGIC(GE Capital 通用资本的子公司)交易员,General Reinsurance
基金经理,CGA Investment Management 高级基金经理,Structured Credit Partners LLC
联合创始人兼首席投资官,Wachovia Corporation 董事总经理兼全球结构信贷产品主管、
董事总经理兼全球市场和投资银行业务亚洲主管,宏利资产管理( Manulife Asset
Management)香港亚洲固定收益产品主管,日兴资产管理有限公司首席投资官(国际),日
兴资产管理有限公司全球投资主管兼首席投资官(国际)。2018 年 3 月至今,任公司董事。
董事 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总
经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达
投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015 年 6 月至今,任公司董事。
董事张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券
有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有限
公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经
理职务。2017 年 6 月起至今,任公司董事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信
证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理
有限公司法律监察稽核部副总监。2015 年 8 月起至今,任公司监事。
3、公司高级管理人员情况
融通通泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行
部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深
圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015 年 7 月起至今,任公司董事长。
总经理张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证
券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有
限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总
经理职务。2017 年 6 月起至今,任公司总经理。
常务副总经理 Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波
士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011 年 3 月
至今,任公司常务副总经理。
副总经理刘晓玲女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监,
富国基金管理有限公司零售业务部负责人,泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。
2015 年 9 月起至今,任公司副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,
曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011 年 3 月至今,
任公司督察长。
4、基金经理
(1)现任基金经理情况
余志勇先生,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,18 年证券投资从业经历,具有基
金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券
公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。2007 年 4 月加入融通基金管理
有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长,现任融通通泰保本、融通通鑫灵活配置混合、
融通新机遇灵活配置混合、融通增裕债券、融通四季添利债券(LOF)、融通通润债券、融通
通颐定期开放债券、融通新动力灵活配置混合基金的基金经理。
王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,11 年证券投资从业经历,具有基金
从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安
银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。 2012 年 8 月加入融通基金管理有限公司,
现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融
通增益债券、融通增裕债券、融通通泰保本、融通现金宝货币、融通稳利债券基金的基金经
理。
融通通泰保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2018 年第 2 号)
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(2)历任基金经理情况
自 2013 年 5 月 30 日起至 2015 年 3 月 16 日,由韩海平先生担任本基金的基金经理。
由 2015 年 3 月 17 日起至 2015 年 6 月 23 日,由韩海平先生和余志勇先生共同担任本基
金的基金经理。
自 2015 年 6 月 24 日起至 2016 年 5 月 12 日,由余志勇先生担任本基金的基金经理。
自 2016 年 5 月 13 日起至今,由余志勇先生和王超先生共同担任本基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司固定收益投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收
益部总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间:1984 年 1 月 1 日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币 35,640,625.71 万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
(二)主要人员情况
截至 2017 年末,中国工商银行资产托管部共有员工 230 人,平均年龄 33 岁,95%以上
员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范
的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大
投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
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信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资
产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化
的托管服务。截至 2017 年末,中国工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年以来,
中国工商银行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国
《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托
管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续
认可和广泛好评。
四、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
(1)融通基金管理有限公司
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码:518053
联系人:陈思辰
电话:(0755)26948034
客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088
(2)融通基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1241-1243 单元
邮政编码:100140
联系人:魏艳薇
电话:(010)66190989
(3)融通基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 34 层 3405 号
邮政编码:200120
联系人:刘佳佳
联系电话:(021)38424889
(4)融通基金管理有限公司网上直销
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层
邮政编码:518053
联系人:韦荣涛
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联系电话:(0755)26947504
2、代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:易会满
电话:(010)66107909
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴路甲 23 号
法定代表人:周慕冰
电话:(010)68298560
客服电话:95599
(3)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
联系人:曹榕
电话:(021)58781234
(4)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系电话:(021)68475888
(5)中国邮政储蓄银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人:李国华
客服热线:95580
公司网站:www.psbc.com
(6)渤海银行股份有限公司
办公地址:天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人:刘宝凤
联系人:王宏
电话:(022)58316666
(7)中国银行股份有限公司
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注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:陈四清
客户服务电话:95566
(8)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人:田国立
客服电话:95533
联系人:王琳
电话:(010)66275654
(9)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:(0755)83198888
客服电话:95555
(10)兴业银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:福建省福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市江宁路 168 号兴业大厦 20 楼
法定代表人:高建平
客服热线:95561
网址:www.cib.com.cn
(11)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:董云巍
客服电话:95568
(12)苏州银行股份有限公司
注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
传真:0512-69868370
联系人:葛晓亮
电话:0512-69868519
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客服热线:96067
网址:www.suzhoubank.com。
(13)平安银行股份有限公司
注册地址:深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:(0755)25859591
传真:(0755)25879453
客服热线:40066-99999
(14)宁波银行股份有限公司
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 24 层
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:95574
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
(15)包商银行股份有限公司(仅代销前端)
注册地址:内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号
法定代表人: 李镇西
联系人: 张建鑫
电 话: 010-64816038
客户服务电话: 95352
网址:www.bsb.com.cn;
(16)恒丰银行股份有限公司
办公地址:烟台市南大街 248 号
法定代表人:蔡国华
电话:4008138888
(17)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室
法定代表人: 林义相
电话:010-66045777
传真:010-66045518
联系人: 谭磊
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客服热线:010-66045678
公司网站: www.txsec.com
(18)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
网址:www.zlfund.cn
(19)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座楼
法定代表人:其实
电话:021-54509998
传真:021-64385308
联系人:高莉莉
客服热线:4001818188
公司网站:1234567.com.cn
(20)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
法定代表人:杨文斌
电话:021-20213600
传真:021-68596916
联系人:张茹
客服热线:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(21)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
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公司网址:www.fund123.cn
(22)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289
(23)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504
法定代表人:陈洪生
联系人:李智磊
联系电话:0592-3122679
传真:0592-3122701
客服热线:0592-3122716
公司网站:www.xds.com.cn
(24)上海汇付基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 楼
办公地址: 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼
法定代表人: 金佶
电话:021-33323999
传真:021-33323837
联系人: 陈云卉
客服热线:400-821-3999
公司网站: tty.chinapnr.com
(25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
法定代表人: 杨懿
联系人:文雯
电话:010-83363101
(26)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
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法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38602377
传真:021-38509777
(27)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-88911818-8001
(28)上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 李兴春
电话:021-50583533
传真:021-50583633
联系人: 曹怡晨
客服热线:400-921-7755
公司网站: http://a.leadfund.com.cn/
(29)北京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:010-57418813
传真:010-57569671
联系人:崔丁元
客服热线:4008936885
公司网站:www.qianjing.com
(30)深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人:刘鹏宇
电话:0755-83999907-815
传真:0755-83999926
联系人:马力佳
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客服热线:0755-83999907
公司网站:www.jinqianwo.cn
(31)上海陆金所资产管理有限公司(仅代销前端)
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
联系人: 宁博宇
电 话: 021-20665952
客户服务电话: 4008219031
(32)珠海盈米财富管理有限公司(仅代销前端)
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人:肖雯
传真:020-89629011
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629099
客服热线:020-89629066
(33)奕丰金融服务(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
电话:0755-8946 0500
传真:0755-2167 4453
联系人: 叶健
客服热线:400-684-0500
公司网站: www.ifastps.com.cn
(34)中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
法定代表人:王兵
客服电话:95162
(35)北京汇成基金销售有限公司
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(36)一路财富(北京)信息科技有限公司
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法定代表人:吴雪秀
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(37)天津国美基金销售有限公司
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(38)上海万得基金销售有限公司
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(39)上海中正达广基金销售有限公司
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(40)大泰金石基金销售有限公司
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法定代表人:袁顾明
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(41)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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法定代表人:陈超
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(42)通华财富(上海)基金销售有限公司
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(43)深圳市锦安基金销售有限公司
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(44)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
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(45)天津万家财富资产管理有限公司
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