鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料
概要（更新）
编制日期：2025年04月14日
送出日期：2025年04月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鹏华永融一年定期开放债券 基金代码 006958
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2019年03月12日 上市交易所及上市日期（若有） -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 1年定开
基金经理 刘涛 开始担任本基金基金经理的日期 2021年08月28日
证券从业日期 2013年04月22日
罗佳 开始担任本基金基金经理的日期 2025年04月12日
证券从业日期 2015年07月01日
其他（若有） 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。在任一开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开基金份额持有人大会，本基金将根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算并终止：（1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元；（2）基金份额持有人人数少于200人。
注：无。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”
了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；但在开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但封闭期内每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收