鹏扬利泽债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要（更新）

鹏扬利泽债券型证券投资基金（D份额）基金产品资料概要（更新）
鹏扬利泽债券型证券投资基金（D份额）
基金产品资料概要（更新）
编制日期：2025年5月9日
送出日期：2025年5月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称鹏扬利泽债券基金代码004614
下属基金简称鹏扬利泽债券D下属基金代码016172
基金管理人鹏扬基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日2017-06-15上市交易所及上市日不适用
期
基金类型债券型交易币种人民币
运作方式契约型开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金基金
2018-02-05
经理的日期陈钟闻
证券从业日期2012-11-01
基金经理
开始担任本基金基金
2018-08-23
经理的日期焦翠
证券从业日期2013-07-01
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
阅读本公司最新的《鹏扬利泽债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况
本基金把投资组合的久期控制在3年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基
投资目标
础上，力争实现超越比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产
支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市
场工具、可转债（不包括分离交易可转债）、可交换债、债券质押式及买断式回购、国
投资范围
债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。本基金对可转债、可交换债的投资仅限于一级市场申购，且申购获得的可
转债、可交换债不得转换成股票。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属
主要投资策略和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债申购投资策略、国债期
货投资策略以及适度的融资杠杆策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。
业绩比较基准中债总财富（1-3年）指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票
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型基金，属于中低风险/收益的产品。
（二）投资组合资产配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：(1)本基金基金合同生效日为2017年6月15日。
(2)合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
(3)业绩表现截止日期2024年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
(4)本基