泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、
周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证
券投资基金更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业混合型证券投资基金、
稳定类行业混合型证券投资基金于2003年2月13日获中国证监会证监基金字【2003】21号
文批准募集,基金合同于2003 年4 月25 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,
但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新,相关信息更新截
止日为2020年4月30日。本更新招募说明书所载内容截止日为2020年1月15日,有关财务数据
和净值表现截止日为2019年09月30日。财务数据未经审计。
本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行。
目 录
一、绪言……………………………………………………………………4
二、释义……………………………………………………………………5
三、基金管理人……………………………………………………………8
四、基金托管人……………………………………………………………19
五、相关服务机构…………………………………………………………22
六、基金份额的申购、赎回和基金间转换………………………………54
七、基金的投资……………………………………………………………62
八、基金的业绩……………………………………………………………77
九、基金的财产……………………………………………………………83
十、基金资产的估值………………………………………………………84
十一、基金的收益和分配…………………………………………………90
十二、基金的费用与税收…………………………………………………90
十三、基金的会计与审计…………………………………………………92
十四、基金的信息披露……………………………………………………93
十五、风险揭示……………………………………………………………93
十六、基金的终止与清算…………………………………………………97
十七、基金合同内容摘要…………………………………………………99
十八、基金托管协议的内容摘要…………………………………………112
十九、基金份额持有人的服务……………………………………………118
二十、其他应披露事项……………………………………………………120
二十一、招募说明书存放及查阅方式……………………………………123
二十二、备查文件…………………………………………………………123
一、 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作管理办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)
等有关法律、法规、规章以及《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类
行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说
明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当
事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份
额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和
接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
泰达宏利系列基金或本系列基金:指泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基
金、周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金共同构成的泰达宏利价
值优化型系列行业类别证券投资基金
泰达成长:指泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
泰达周期:指泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金
泰达稳定:指泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金
本系列基金合同或基金合同:指《泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、
周期类行业混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金基金合同》
《证券法》:指2005年10月27日经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会
第十八次会议通过的自2006年1月1日起实施的《中华人民共和国证券法》及不时做出的修
订
《基金法》:指2012年12月28日经中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过的自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不
时做出的修订
《运作管理办法》:指2014年7月7日由中国证监会公布并于2014年8月8日起实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关不时做出的修订
《销售办法》:指2013年2月17日由中国证监会第二十八次主席办公会议通过的自2013
年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》:指2017年8月31日由中国证监会发布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时做出的修订
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变
现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有
条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制:指当本系列基金某行业类别发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以
对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性
招募说明书:指《泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基
金、稳定类行业证券投资基金招募说明书》
更新招募说明书:指本系列基金合同生效后对招募说明书更新的文件
基金产品资料概要:指泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、周期类行业
混合型证券投资基金、稳定类行业混合型证券投资基金各行业类别基金的基金产品资料概要及
其更新
中国证监会:指中国证券监督管理委员会
元:指人民币元
本系列基金合同当事人:指受本系列基金合同约束,根据本系列基金合同享有权利并承担
义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人:指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:指交通银行股份有限公司
注册登记业务:指本系列基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额的注册登记、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构:指办理本系列基金注册登记业务的机构。本系列基金的注册登记机构为泰
达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务
的机构
代销机构:指符合中国证监会等监管机构规定的条件并与基金管理人签订了销售代理协
议,代为办理本系列基金销售业务的机构
直销机构:指泰达宏利基金管理有限公司
基金份额发售机构:指直销机构和代销机构
个人投资者:指依法可以投资证券投资基金的自然人
机构投资者:指依据有关法律、法规、规章可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
基金投资者:指个人投资者和机构投资者
基金份额持有人:指依法或依本系列基金合同、招募说明书或定期更新的招募说明书取得
基金份额的投资者
基金合同生效日:指2003年4月25日
基金的终止日:指本系列基金合同规定的基金终止事由出现后按照本系列基金合同规定的
程序并经中国证监会批准终止基金的日期
开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
存续期:指本系列基金合同生效日至终止日之间的不定期期限
工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T日:指销售机构受理投资者申购、赎回、基金间转换或其他业务的申请日
T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
认购:指在本系列基金设立募集期内,投资者申请购买基金份额的行为
申购:指在本系列基金合同生效后投资者申请购买基金份额的行为
赎回:指本系列基金某只行业类别基金份额持有人按本系列基金合同规定的条件,要求基
金管理人购回基金份额的行为
基金间转换:指本系列基金存续期间,基金管理人根据持有本系列基金某只行业类别基金
份额持有人的申请,在本系列基金范围内将其持有的某只行业类别基金份额转换为其它行业类
别基金份额或与本基金管理人管理的其他基金之间的转换行为
巨额赎回:指基金单个开放日,某只行业类别基金赎回申请份额总数(包括基金间转换导
致的该只行业类别基金减少的份额)扣除申购份额和其它行业类别基金转换为该基金份额后的
总余额超过上一日该基金总份额的10%时的情形
投资指令:指基金管理人在运用基金资产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实
物券调拨等指令
基金收益:指某只行业类别基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
款利息及其他合法收入
基金资产总值:指某只行业类别基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
基金资产净值:指某只行业类别基金资产总值减去该基金负债后的价值
基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值
的过程
基金账户:指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有泰达宏利系列基金的基金份额
及其变更情况的账户
指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括
基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
不可抗力:指任何无法预见、无法克服的事件或因素,包括:相关法律、法规或规章的变
更;国际、国内金融市场风险事故的发生;自然或人为破坏造成的交易系统或交易场所无法正
常工作;战争或动乱等
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
设立日期:2002年6月6日
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人:弓劲梅
组织形式:有限责任公司
信息披露联系人:聂志刚
联系电话:010-66577678
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管理(香港)有限公
司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公
司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截
至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基
金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合
型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证
券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资
基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏
利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏
利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证
券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配
置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵
活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配
置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市
场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证
券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰
达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智
稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券
投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利
睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏
利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利
交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、
泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资
基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利
消费行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金、泰
达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)在内的五十多只证券投
资基金。
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司
研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津
市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)
有限公司资产管理部部长。
杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995年至2003
年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就
职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集
团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。
刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津
北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总
助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财
务部部长,渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事
等职。
杜汶高先生,副董事长。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,
现为宏利投资管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理(香港)有限公司董事,掌管亚
洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管
规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负
责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级
机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十
多年的资本市场经验。
张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。
现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国副行
长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦
咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。
陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位,现任宏利投
资管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北亚区财富及资产管理部主管(日
本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)
有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金
融分析师执照。
何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至1978年,于宁夏
国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;1988
年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼
任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福
尼亚大学伯克利分校作访问学者。
张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市
高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员,天津市律师协会
理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万
达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。
主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。
查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学士、法国金
融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行(巴黎)
组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities
Asia亚洲运输研究负责人,Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、
高级分析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管
理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会
金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主
管,Martingale资产管理公司(波士顿)董事,Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合
首席执行官/副执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大
学高级金融学院实践教授。
2、监事会成员基本情况
许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和
社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、
综合办公室主任。
吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士(金融专业)。现
任宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信(台湾)
产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开发部副理、宏利资产管理公司(香港)北亚区投资
业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任
职于台湾龙扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理公
司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。
李讯先生,职工监事。毕业于北京大学,计算机科学与技术专业硕士。曾担任嘉实基金管
理有限公司信息技术部研发工程师、泰康资产管理有限责任公司风险管理部高级风险总监。
2016年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任风险控制与基金评估部总经理。
安宝华先生,职工监事。毕业于北京大学,会计学硕士。曾担任中国工商银行总行资产托
管部担任全球托管运营团队主管。2016年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任产品开发部
副总经理(主持工作)。
3、高级管理人员基本情况
弓劲梅女士,董事长。简历同上。
傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士
学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从
事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、
以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司
副总经理兼财务总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;2019年8月起代
理公司总经理。
刘晓玲女士,副总经理,毕业于河北大学,获经济学学士学位。2002年9月至2011年7月就
职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7月至2013年9月任富国基金管理
有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部
市场总监;2015年4月加入融通基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有
限公司副总经理;2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰达宏利基金管
理有限公司副总经理。
聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。2004年12月至2007
年5 月就职于中国证监会上海监管局;2007年5月至2010年5月任中银基金管理有限公司法律合
规部部门总经理;2010年5月至2011年5 月任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;
2011年5月至2013年5月任中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;2013年5
月至2015年9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师;2015年9月至
2017年10月任银河期货有限公司首席风险官;2017年10月至2018年8月任天风期货股份有限公
司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年11月起任公司督察长。
4、基金经理
(1)泰达成长基金:
周琦凯先生,清华大学管理学硕士;2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职
于研究部,负责建筑建材、传媒互联网行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究
员等职务,现任基金经理;2015年5月14日至今担任本基金基金经理;具备10年基金从业
经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
该基金历任基金经理: 自2003年4月至2005年4月由刘青山先生担任基金经理。自2005
年4月起至2008年8月由梁辉先生担任基金经理。自2008年8月起至2010年1月由王勇先
生担任基金经理。自2010年1月至2011年5月由李源女士担任基金经理;自2011年4月至
2013年5月由梁辉先生担任基金经理;自2011年6月至2015年4月由邓艺颖女士担任基金
经理;自2014年11月至2015年6月由陈炜先生担任基金经理;自2015年8月至2017年2
月由邓艺颖女士担任基金经理。
(2)泰达周期基金:
张勋先生,对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾
问有限公司,担任研究组组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担
任研究组组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,
现任研究部副总监;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金
经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2019年7月
22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰
达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月13日至今担任泰达宏利价值优化
型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;具备14年证券从业经验,14年证券投资管理经
验,具有基金从业资格。
该基金历任基金经理: 自2003年4月至2004年7月由曾昭雄先生担任基金经理;自2004
年7月至2005年2月由史博先生担任基金经理;自2005年2月至2007年4月由温震宇先生
担任基金经理。自2007年3月20日至2008年8月5日,由魏延军先生担任基金经理;自2007
年11月至2009年5月,由梁辉先生担任基金经理;自2009年3月至2011年3月,由吴俊峰
先生担任基金经理;自2010年3月至2013年7月,由刘金玉先生担任基金经理;自2011年
3月至2014年11月,由陈桥宁先生担任基金经理;自2014年11月至2016年7月,由吕越
超先生担任基金经理;自2016年6月至2017年9月,由邓艺颖女士担任基金经理;自2017
年2月至2020年4月,由赖庆鑫担任基金经理。
(3)泰达稳定基金:
庄腾飞先生,北京大学经济学硕士;2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职
于研究部,负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、
高级研究员等职务,现任基金经理兼首席策略分析师;2015年12月23日至今担任泰达宏利
价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任泰达宏利创
金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月23日至今担任泰达宏利领先中小盘
混合型证券投资基金基金经理;2019年9月26日至今担任泰达宏利品牌升级混合型证券投资
基金基金经理;2019年9月29日至今担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;
具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
冀楠女士,冀楠女士,南开大学经济学硕士;2012年8月至2014年1月任职于华创证券
研究所,担任研究员;2014年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,先后担
任研究员、基金经理等职;2017年6月16日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型
证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任