平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告

平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
财务顾问：甬兴证券有限公司
2024年11月22日
特别提示
平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）2024年11月19日证监许可〔2024〕1622号文《关于准予平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册，由平安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“平安基金”）根据中国证监会和中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》、《关于规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》、中国证监会颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（证监会公告〔2020〕54号）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（证监会令第175号）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104号）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（证监会令第158号）、上海证券交易所（“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（上证发〔2021〕9号）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》（上证发〔2021〕11号），以及中国证券业协会（“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（“《网下投资者管理细则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等相关规定组织实施发售工作。
甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本基金财务顾问。
本次网下询价及网下发售通过上交所的“REITs询价与认购系统”实施，请投资者认真阅读本公告。关于基础设施基金询价、定价、认购等详细规则，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》。
敬请投资者重点关注本次发售的网下询价、投资者认购和缴款等规则及流程，具体内容如下：
1、发售方式：本基金将通过向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（以下简称“公众发售”）相结合的方式进行发售，发售方式包括通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）认可的上交所会员单位（以下简称“场内证券经营机构”）或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。
战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织，公众发售由基金管理人负责组织。战略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所的“REITs询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。
2、询价区间：基金管理人和财务顾问协商确定本次询价区间为7.618元/份-8.717元/份，并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格。
3、询价时间：本次发售的询价期间为2024年11月27日的9:00-15:00。
4、网下发售对象：指参与网下询价和认购业务的专业机构投资者，包括证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与网下询价。
5、同一投资者多档报价：本次询价采取拟认购价格与拟认购份额数量同时申报的方式进行，网下投资者及其管理的配售对象的报价应当包含拟认购价格和该价格对应的拟认购份额数量。参与询价的网下投资者需在询价区间范围内进行报价，可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，报价应当包含每份价格和该价格对应的拟认购份额数量，且同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过3个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，合理确定拟认购价格和拟认购份额数量。参与询价时，请特别留意拟认购价格和拟认购份额数量对应的拟认购金额是否超过其提供的资产规模或资金规模。
基金管理人及财务顾问发现配售对象不遵守行业监管要求、超过其向基金管理人及财务顾问提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模认购的，则该配售对象的认购无效。
参加网下询价的投资者应在2024年11月26日（X-1日）中午12:00前将承诺函及相关核查资料通过平安基金发行管理平台（https://stock.pingan.com/888/#/user/login）提交给基金管理人及财务顾问。
如投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件禁止参与网下发售情形的，基金管理人及财务顾问将拒绝其参与本次网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）中予以披露。网下投资者违反规定参与本基金网下发售的，应自行承担由此产生的全部责任。
6、延迟发售安排：若本次认购价格高于剔除不符合条件的报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金管理人及财务顾问将在基金份额认购首日前5个工作日发布投资风险特别提示公告，提请投资者关注投资风险，理性作出投资决策，本次发售基金份额认购期将相应延迟。
7、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，战略投资者认购基金的限售期具体安排详见本公告“二、战略配售（四）限售期限”。
网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。
8、网下投资者认购及缴款：本次网下发售中，网下认购与缴款同时进行。《发售公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，同时在网下发售期间缴纳对应认购资金。在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会注册的资金账户，向基金管理人足额缴纳认购资金。
9、认购费用：投资者认购本基金基金份额的认购费率具体安排详见本公告“五、各类投资者认购方式、缴款安排及认购费用”。
10、回拨机制：基金管理人及财务顾问在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴款、网下及公众认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排详见本公告“六、本次发售回拨机制”。
11、中止发售情况：中止发售的具体安排详见本公告“九、中止发售情况”。
12、本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金为基础设施证券投资基金，在封闭运作期内主要投资于基础设施资产支持证券，获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价格波动。由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。
本基金在投资运作、交易等环节的主要风险包括与作为公路收费权类产品基金净值逐年降低甚至趋于零的风险、意外事件及不可抗力给基础设施项目造成的风险、基础设施基金相关的风险及与基础设施项目相关的风险。其中，与基础设施基金相关的风险包括但不限于集中投资风险、基金价格波动风险、流动性风险、发售失败风险、中止发售风险、停牌或终止上市风险、基金合同提前终止的风险、基金份额交易价格折溢价风险、本基金整体架构所涉及的风险、潜在利益冲突风险、原始权益人或其同一控制下的关联方持有份额比例较高可能导致的风险、对外借款的风险、基金净值无法反映基础设施项目的公允价值的风险、收益不达预期的风险、基金净值未能准确反映基金实时运营状况风险、新种类基金收益不达预期风险、基金限售份额解禁风险、关联交易风险、宁波交投履约能力风险、原始权益人较多且资质差异较大的风险、交易文件争议解决条款不一致导致诉讼成本增加的风险等，以及与基础设施项目相关的风险，包括但不限于宏观经济环境变化可能导致的行业风险、基础设施项目所在区域发展不及预期的风险、基础设施项目所在区域市场环境风险、车流量分流及降低风险、基础设施项目政策调整风险、资产收购及处置需经过主管部门同意的风险、基础设施项目收购与出售的相关风险、用地手续和固定资产投资手续方面风险、部分相关资产未纳入基础设施项目资产范围涉及的风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目收费政策风险、估值与现金流预测的风险、基础设施项目投保额赔付的风险、前期重组安排相关风险、基础设施项目经营权提前终止风险、基础设施资产到期移交风险、股东借款带来的现金流波动风险、资产转让无法完成的风险、关于基础设施项目工程质量的风险等，具体风险请参见招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基础设施基金资产、履行基础设施项目运营管理职责，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评估结果进行转让。
投资者需充分了解有关基础设施证券投资基金发售的相关法律法规，认真阅读本基金基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件及本公告的各项内容，充分考虑本基金相关风险因素及自身的风险承受能力，知悉本次发售的定价原则和配售原则，审慎参与本次基金的报价和发售，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及监管机构的规定。投资者一旦提交报价，基金管理人及财务顾问视为该投资者承诺：已熟知并符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
有关本公告和本次发售的相关问题由基金管理人及财务顾问保留最终解释权。
重要提示
1、本基金经中国证监会2024年11月19日证监许可〔2024〕1622号文《关于准予平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金基金简称为“平安宁波交投REIT”，场内简称为“甬交REIT”，扩位简称为“平安宁波交投REIT”，基金代码为“508036”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。
2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为100,000万份。本基金初始战略配售发售份额为80,000万份，为本次基金份额发售总量的80%。网下初始发售份额为14,000万份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的70%；公众初始发售份额为6,000万份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的30%。最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量将根据回拨情况（如有）确定。
3、本公告所称“网下投资者”指参与网下发售的专业机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发售的专业机构投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2024年11月26日（X-1日）中午12:00前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
基金管理人及财务顾问已根据相关法律法规制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下询价安排”。只有符合基金管理人及财务顾问确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发售询价。不符合相关标准而参与本次发售询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，基金管理人及财务顾问有权将其报价认定为无效，并在《发售公告》中披露相关情况。
参与本次网下发售的所有网下投资者均需通过平安基金发行管理平台（https://stock.pingan.com/888/#/user/login）在线提交承诺函及相关核查材料。
提请投资者注意，基金管理人及财务顾问将在询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，基金管理人及财务顾问将拒绝其参与询价及配售。
4、本次发售的宣传推介包括面向网下投资者的网下路演及面向公众投资者的公开推介。具体安排请见本公告“一、本次发售的基本情况（六）本次发售重要时间安排2、本次发售的路演时间安排”。
5、网下投资者拟认购价格的最小变动单位为0.001元；单个配售对象最低拟认购份额数量为100万份，拟认购份额数量最小变动单位为10万份，即网下投资者指定的配售对象的拟认购份额数量超过100万份的部分必须是10万份的整数倍，每个配售对象的拟认购份额数量不得超过14,000万份。
6、本公告仅对本基金网下询价的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金及基础设施项目的详细情况，请阅读2024年11月22日公告的《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》。
一、本次发售的基本情况
（一）基金基本情况
1、基金全称：平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金
2、基金简称：平安宁波交投REIT
3、基金场内简称：甬交REIT
4、基金扩位简称：平安宁波交投REIT
5、基金代码：508036
（二）发售方式
本基金将通过向战略投资者定向配售、向符合条件的网下投资者询价发售及向公众投资者公开发售相结合的方式进行发售。发售方式包括通过场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构进行发售。其中：
1、战略投资者需根据事先签订的《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金之战略投资者配售协议》（“《战略配售协议》”）进行认购。
2、对网下投资者进行询价发售，并对所有入围的网下投资者按照同比例配售原则进行配售。
3、对于公众投资者，待网下询价结束后，基金份额通过各销售机构以询价确定的认购价格公开发售。公众投资者可通过场外和场内两种方式认购本基金。
战略配售、网下发售由基金管理人及财务顾问负责组织，公众发售由基金管理人负责组织。战略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所的“REITs询价与认购系统”实施；公众发售通过上交所场内证券经营机构、基金管理人及其委托的场外基金销售机构实施。
（三）发售数量
中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为100,000万份。本基金初始战略配售发售份额为80,000万份，为本次基金份额发售总量的80%。网下初始发售份额为14,000万份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的70%。公众初始发售份额为6,000万份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的30%。最终战略配售、网下发售、公众发售份额将根据回拨情况（如有）确定。
（四）定价方式
基金管理人及财务顾问协商确定本次询价区间为7.618元/份-8.717元/份，并将通过向符合条件的网下投资者进行询价确定本基金认购价格。具体定价方式详见本公告“三、网下询价安排”。
（五）限售期安排
公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次公开发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。
网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。网下投资者及其管理的配售对象一旦报价即视为接受本《询价公告》所披露的上述安排，承诺遵守上述期间的交易要求。监管机构有权对网下投资者在上述期间的交易情况进行监督管理。
战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“二、战略配售（四）限售期限”。
（六）本次发售重要时间安排
1、发售时间安排
日期 发售安排
X-3日
（2024年11月22日）
（X日为询价日） 1、披露《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《基金产品资料概要》《询价公告》等相关公告与文件；
2、网下投资者提交核查文件
X-2日
（2024年11月25日） 网下投资者提交核查文件
X-1日
（2024年11月26日）
1、网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）；
2、网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前）；
3、基金管理人及财务顾问开展网下投资者核查，并确认网下投资者及其配售对象信息
X日询价日
（2024年11月27日）
基金份额询价日，询价时间为9:00-15:00
X+1日
（2024年11月28日） 1、确定基金份额认购价格；
2、确定有效报价投资者及其配售对象
T-4日（自然日）
（2024年11月29日）（T日为募集期首日）（预计） 披露《发售公告》、基金管理人及财务顾问关于战略投资者的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者专项核查的法律意见书
T日至L日（L日为募
集期结束日）（2024年12月3日至2024年12月5日，预计） 基金份额募集期
网下认购时间为：9:00-15:00
战略投资者认购时间为：9:30-17:00
公众投资者场内认购时间为：9:30-11:30，13:00-15:00
公众投资者场外认购时间：以相关销售机构规定为准
L+1日
（2024年12月6日）（预计） 决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例，次日公告
L+1日及之后 会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，披露《基金合同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理基金上市
注：（1）X日为基金份额询价日，T日为募集期首日，L日为募集期结束日；询价日后的具体时间安排以基金管理人及财务顾问发布的《发售公告》及后续公告公示的日期为准；
（2）如无特殊说明，上述日期为交易日，因特别事项影响本次发售的，基金管理人将及时公告，修改本次发售日程；
（3）若本次认购价格高于剔除不符合条件报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金管理人及财务顾问将发布投资风险特别提示公告，募集期将相应延迟，届时请以《发售公告》为准；
（4）如因上交所“REITs询价与认购系统”故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用上交所“REITs询价与认购系统”进行询价或网下认购工作，请网下投资者及时与基金管理人及财务顾问联系。
2、本次发售的路演时间安排
本次发售将进行面向网下投资者的网下路演及面向公众投资者的公开推介。基金管理人及财务顾问将于2024年11月22日（X-3日）至2024年11月26日（X-1日）期间，向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频的方式进行网下推介。基金管理人将于本基金募集申请获得中国证监会注册后至2024年12月5日（L日，预计），向公众投资者通过现场或互联网等方式进行推介。
二、战略配售
（一）参与对象
1、选择标准
战略投资者包括基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方，以及其它符合中国证监会及上海证券交易所投资者适当性规定的专业机构投资者。
参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。
战略投资者不得接受他人委托或者委托他人参与本基金战略配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品和其他资产管理产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。
本次发售中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，参与战略配售的专业机构投资者，具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可本基金长期投资价值，具体选择标准如下：
（1）与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（3）主要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他资管产品；
（4）具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、产业投资基金等专业机构投资者；
（5）原始权益人及其相关子公司；
（6）为原始权益人与其同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划；
（7）基金管理人根据法律法规及本基金产品特征确定的其他标准。
2、战略投资者具体情况
基金管理人将在2024年11月29日（自然日，T-4日，预计）公布的《发售公告》中披露战略投资者名称、承诺认购的基金份额数量以及限售期安排等。
（二）配售数量
本基金合计初始战略配售发售份额为80,000万份，占本次基金发售份额总数的比例为80%。原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为80,000万份，占本次基金发售份额总数的比例为80%；不存在其他专业机构战略投资者参与战略配售。
（三）配售条件
参加本次战略配售的投资者已与基金管理人签署了《战略配售协议》，不参加本基金的网下询价，并承诺按照确定的认购价格认购其承诺认购的基金份额，并足额、及时缴纳认购资金。
参与本次战略配售的投资者不得参与本次基础设施基金份额网下询价，但依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。
参加本次战略配售的投资者确认其符合战略投资者的资格及条件，认可本基金的长期投资价值，符合本基金战略投资者的选取标准和配售资格。
2024年11月29日（自然日，T-4日，预计）公布的《发售公告》将披露战略投资者名称、承诺认购的基金份额数量以及限售期安排等。2024年12月5日（L日，预计）17:00前，战略投资者应向基金管理人足额缴纳认购资金。《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告》（以下简称“《基金合同生效公告》”）将披露最终获配的战略投资者名称、基金份额数量以及限售期安排等。
（四）限售期限
战略投资者拟持有份额及持有期限安排如下：
序号 战略投资者名称 持有份额 类型 持有期限
1 宁波大通开发有限公司 293,296,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于60个月
2 宁波交通投资集团有限公司 156,793,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于60个月
3 上海跻沄基础建设有限公司 158,284,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于60个月
4 嘉兴市高等级公路投资有限公司 50,014,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于60个月
5 宁波方太厨具有限公司 25,974,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
6 上海海通环宇投资发展有限公司 23,601,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
7 环驰轴承集团有限公司 19,831,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
8 宁波恒发置业有限公司 14,816,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
9 宁波更大集团有限公司 12,987,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
10 宁波华联电子科技有限公司 12,987,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
11 慈溪市吉桥投资有限公司 7,792,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
12 宁波舜大房地产开发有限公司 5,195,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
13 宁波华德汽车零部件有限公司 5,015,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
14 宁波华野投资有限公司 3,926,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
15 宁波市水芝灵电子科技有限公司 3,896,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
16 宁波震轩食品有限公司 2,995,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
17 慈溪赛永桥电子科技有限公司 1,299,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
18 周卫明 1,299,000 原始权益人或其同一控制下的关联方 自基金上市日起不少于36个月
合计 800,000,000
战略投资者拟卖出战略配售取得的基金份额的，应当按照相关规定履行信息披露义务。
（五）核查情况
基金管理人、财务顾问、北京市汉坤律师事务所已履行主动核查义务，对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》第三十条、第三十一条规定的禁止性情形进行核查。相关核查文件及法律意见书将与《发售公告》一并披露。
（六）认购款项缴纳及验资安排
战略投资者可选择使用场内证券账户或场外基金账户参与认购，如选择使用场外基金账户认购的，则在份额限售期届满后，需将所持份额转托管至场内方可进行交易。
2024年12月5日（L日，预计）17:00前，战略投资者将向基金管理人足额缴纳认购资金。如战略投资者有多缴款项，基金管理人将不晚于2024年12月10日（L+3日，预计）完成多缴款项的退回。
战略投资者本次认购费用为0。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）将对战略投资者、网下投资者和公众投资者缴纳的认购资金到账情况进行审验，并出具验资报告。
（七）相关承诺
战略投资者承诺按照法律法规、本基金法律文件及《战略配售协议》认购本基金份额，遵守法律法规和有权监管部门关于战略投资者的相关规定，包括但不限于认购资金来源合法、提交的文件资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、遵守获配份额限售期要求等。
基金管理人、财务顾问向战略配售投资者配售基金份额的，不得承诺基金上市后价格上涨、承销费用分成、聘请关联人员任职等直接或间接利益输送行为。基金管理人、财务顾问应当对是否存在此种禁止性情形进行核查，并在后续公告中承诺声明。
三、网下询价安排
（一）参与网下询价的投资者标准及条件
1、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发售的专业机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发售的投资者或其管理的证券投资产品。
参与本次网下发售的投资者应符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号——发售业务（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等法规中规定的网下投资者标准。网下投资者为证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管理公司、合格境外投资者、商业银行及其理财子公司、政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定的专业机构投资者，在证券业协会注册后，可以参与本基金网下询价。全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与本基金网下询价。
2、网下投资者需完成在证券业协会注册，应当具备必要的定价能力和良好的信用记录，最近十二个月未因证券投资、资产管理等相关业务重大违法违规受到相关监管部门的行政处罚、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分，并符合监管部门、证券业协会要求的其他条件。
私募基金管理人申请注册为基础设施基金网下投资者的，还应当符合以下适当性要求：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；
（2）具备一定的投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易或基础设施项目投资时间达到两年（含）以上；
（3）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品规模应为6,000万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产净值；
（4）符合监管部门、证券业协会要求的其他条件。
3、网下投资者在证券业协会完成注册后，可将其所属或直接管理的、拟参与基础设施基金网下询价和认购业务且符合《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》规定的自营投资账户或资产管理产品注册为配售对象。
网下投资者应对所注册的配售对象切实履行主动管理职责，不得为其他机构、个人或产品规避监管规定提供通道服务。
网下投资者及其配售对象参与网下询价和认购业务的，还应当符合监管规定和其他相关自律组织的要求，遵守相关规定。
4、本次发售询价通过上交所“REITs询价与认购系统”进行。网下投资者应当在询价日前一交易日，即2024年11月26日（X-1日）中午12:00前，按照规定向证券业协会完成基础设施基金网下投资者注册并已在上交所开通“REITs询价与认购系统”CA证书，且其所属或直接管理的、拟参与本基金网下询价和认购业务且符合规定的自营投资账户或资产管理产品必须已注册为配售对象。完成上述流程的网下投资者方可参与网下询价。
5、基金管理人及财务顾问将在上交所规定的时间内，通过上交所“REITs询价与认购系统”确认拟参与网下发售的配售对象名称、场内证券账户或场外基金账户等相关信息，同时剔除不符合本公告规定的网下投资者及其配售对象账户，完成询价准备的确认工作。不符合相关标准而参与本次发售网下询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。
6、禁止参加本次询价和网下发售的投资者范围
网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发售：
（1）原始权益人、基金管理人、财务顾问、计划管理人、战略投资者以及其他与定价存在利益冲突的主体；
（2）原始权益人的关联自然人，包括：1）直接或间接持有原始权益人5%以上股份的自然人；2）原始权益人的董事、监事和高级管理人员；3）直接或间接控制原始权益人的法人或其他组织的董事、监事和高级管理人员；4）上述1）及2）中所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；5）证监会、上交所或原始权益人根据实质重于形式原则认定的其他与原始权益人有特殊关系，可能导致原始权益人利益对其倾斜的自然人；
（3）原始权益人的关联法人，包括：1）直接或间接控制原始权益人的法人或其他组织；2）上述主体直接或者间接控制的除原始权益人及其控股子公司以外的法人或其他组织；3）关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除原始权益人及其控股子公司以外的法人或其他组织；4）持有原始权益人5%以上股份的法人或其他组织；5）证监会、上交所或原始权益人根据实质重于形式原则认定的其他与原始权益人有特殊关系，可能导致原始权益人利益对其倾斜的法人或其他组织；
（4）证券业协会发布的公开募集基础设施证券投资基金配售对象限制名单所列机构；
（5）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
上述第（1）项中基金管理人、财务顾问、计划管理人管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金和年金基金除外。上述第（1）项中的战略投资者管理的依法设立且未参与本次战略配售的证券投资基金、理财产品和其他资产管理产品除外。
7、网下投资者及其管理的配售对象应遵守行业监管要求，加强风险控制和合规管理，合理确定拟认购价格和拟认购份额数量。参与询价时，请特别留意拟认购价格和拟认购份额数量对应的拟认购金额是否超过其提供的资产规模或资金规模。
基金管理人及财务顾问发现网下投资者及其配售对象不遵守行业监管要求、超过其向基金管理人及财务顾问提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模认购的，则该配售对象的认购无效。
8、基金管理人及财务顾问将在询价及配售前履行核查义务，对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要求进行相应的配合，如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，基金管理人及财务顾问将拒绝接受其询价或者向其进行配售。
9、网下投资者若参与本基金询价，即视为其向基金管理人及财务顾问承诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者备案核查及相关材料的提交方式
所有拟参与本次询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在2024年11月26日（X-1日）中午12:00前通过平安基金发行管理平台（https://stock.pingan.com/888/#/user/login）注册并提交相关核查材料，并经过基金管理人及财务顾问核查认证。如网下投资者核查系统无法上传，投资者可与基金管理人协商确定核查资料的其他传送方式。
1、投资者需提交的资料
包括：网下投资者承诺函；网下投资者身份证明文件、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件；配售对象资产证明材料、网下投资者基本信息表、配售对象受益所有人登记表及其他资料。
除公募证券投资基金、公募理财产品、养老金、社保基金、年金基金、保险资金、合格境外投资者投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象出资方基本信息表》。
配售对象为产品的均需提供产品备案或登记证明文件，并通过系统上传签章版扫描件。
（1）所有拟参与本次发售的网下投资者均应在线签署《封闭式基础设施基金网下投资者承诺函》，并提交网下投资者身份证明文件、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件、受益所有人身份证明文件、《网下投资者基本信息表》、《配售对象受益所有人登记表》以及《配售对象资产规模汇总表》和资产规模证明材料。
网下投资者提供的资产规模或资金规模证明材料应满足如下要求：公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品原则上以询价日前第五个工作日（2024年11月20日，X-5日）的产品总资产为准；自营投资账户以公司出具的自营账户资金规模说明为准。上述资产规模或资金规模证明材料均需加盖公司公章或外部证明机构公章。
（2）除公募产品、养老金、社保基金、年金基金、保险资金、合格境外机构投资者投资账户、机构自营投资账户、商业银行及银行理财子公司、政策性银行外的其他配售对象还需提供《配售对象出资方基本信息表》。
（3）配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，还应上传私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件。
（4）配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司单一资产管理计划、基金公司或其资产管理子公司集合资产管理计划、证券公司单一资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。
2、系统提交方式
平安基金发行管理平台登录网址：https://stock.pingan.com/888/#/user/login
投资者登录过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于基金管理人将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发售过程中全程保持手机畅通。提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打：0755-88677721、0755-22627088。基金管理人及财务顾问将安排专人在2024年11月22日（X-3日）、2024年11月25日（X-2日）的9:00-12:00，13:00-17:00及2024年11月26日（X-1日）的9:00-12:00接听咨询电话。
具体步骤：
第一步：登录平安基金发行管理平台（新用户请注册后登录），点击“REITs”。
第二步：选择“平安宁波交投REIT”项目，点击“认购”，按照页面说明填写“投资者基本信息”等，点击“下一步”。
第三步：按照页面要求上传投资者材料，如有材料有对应模板，请点击“模板”下载对应模板，按照“模板”要求填写内容，完成填写后打印并签章，按页面要求上传。
第四步：按照页面要求于相应配售对象处上传配售对象相关材料，完成配售对象添加。
只有在平安基金发行管理平台上成功添加的配售对象方可参与询价，基金管理人和财务顾问有权对没有在发行管理平台上成功添加的配售对象报价作无效处理。
第五步：完成全部材料上传后，点击“提交”，确认提交后，弹出“提交成功”对话框后，材料递交工作完成。
3、注意事项
（1）上述材料模板的格式和样式不得随意更改，否则将导致材料不能成功上传；如材料上传不齐备，将无法点击“提交”。
（2）所有投资者及配售对象应在2024年11月26日（X-1日）中午12:00前在平安基金发行管理平台按要求提交核查材料。
（3）投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者未按要求在规定时间内提供以上核查材料的，相关投资者提交的报价将被确定为无效报价。
（4）网下投资者一旦报价即视为承诺其在平安基金发行管理平台上传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模汇总表》中相应的资产规模或资金规模与在上交所“REITs询价与认购系统”提交的数据一致；若不一致，所造成的后果由网下投资者自行承担。
（三）网下投资者备案核查
基金管理人及财务顾问将会同见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合（根据投资者类型及实际情况的不同，可能包括但不限于提供工商登记资料、投资者资产规模信息表和资金规模证明文件、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等）。如投资者不符合条件、投资者或其管理的资管产品的出资方为本基金原始权益人的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发售情形的，基金管理人及财务顾问将拒绝其参与本次网下发售、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发售公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次网下发售的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保原始权益人及其关联方、基金管理人、财务顾问、战略投资者以及其他与定价存在利益冲突的主体不得参与网下询价，但基金管理人管理的公募证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金和年金基金除外。如因投资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（四）询价
本次发售的网下询价通过上交所“REITs询价与认购系统”进行。询价时间为2024年11月27日（X日）的9:00-15:00。在上述时间内，投资者可通过上交所“REITs询价与认购系统”填写、提交拟认购价格和拟认购份额数量。
参与询价的网下投资者及其管理的配售对象应于2024年11月26日（X-1日）中午12:00前在证券业协会完成网下投资者注册，且已开通上交所“REITs询价与认购系统”CA证书，方能参与本次发售的网下询价。
只有符合基金管理人及财务顾问确定的条件的网下投资者及其管理的配售对象才能参与询价。基金管理人及财务顾问提醒网下投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告“三、网下询价安排（一）参与网下询价的投资者标准及条件”的相关要求。同时，网下投资者应于2024年11月26日（X-1日）中午12:00前，按照本公告要求及时提交网下投资者资格核查资料。
本次询价采取拟认购价格与拟认购份额数量同时申报的方式进行，网下投资者报价应当包含拟认购价格和该价格对应的拟认购数量。
本次网下询价的询价区间为7.618元/份-8.717元/份。参与询价的网下投资者需在询价区间范围内进行报价，可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，报价应当包含每份价格和该价格对应的拟认购份额数量，且同一网下投资者全部报价中的不同拟认购价格不得超过3个。
网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。
基金管理人及财务顾问将本次发售中每个配售对象最低拟认购份额数量设定为100万份，拟认购份额数量最小变动单位设定为10万份，即每个配售对象的拟认购份额数量超过100万份的部分必须是10万份的整数倍，每个配售对象的拟认购份额数量不得超过14,000万份。
网下投资者申报的以下情形将被视为无效：
1、网下投资者未在2024年11月26日（X-1日）中午12:00前在证券业协会完成本基金网下投资者及配售对象的注册工作；
2、按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；
3、单个配售对象的申报数量不符合要求的，该配售对象的申报无效；
4、网下投资者报价超出询价区间；
5、网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的，其报价为无效申报；
6、未按本公告要求提交投资者资格核查文件的，或提交材料后经基金管理人及财务顾问审核后未通过的；
7、经审查不符合本公告网下投资者条件的；
8、证券业协会发布的公开募集基础设施证券投资基金配售对象限制名单所列机构；
9、基金管理人及财务顾问发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料及投资者资产规模信息表中相应资产规模或者资金规模认购的，则该配售对象的认购无效；
10、其他网下投资者无效申报的情况。
（五）网下投资者的违规行为及处理
如发现网下投资者存在下列情形的，基金管理人及财务顾问将及时向证券业协会报告：
1、使用他人账户、多个账户或委托他人报价；
2、与其他投资者、原始权益人、基金管理人或财务顾问等利益相关方串通报价；
3、利用内幕信息、未公开信息报价；
4、无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，未严格履行报价决策程序审慎报价或故意压低、抬高价格；
5、未合理确定拟认购数量，拟认购金额超过配售对象总资产或资金规模；
6、提供有效报价但未参与认购或未足额认购；
7、未按时足额缴付认购资金；
8、参与网下询价的配售对象及其关联账户通过面向公众投资者发售部分认购基金份额；
9、获配后未恪守相关承诺；
10、接受原始权益人、基金管理人或财务顾问以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
11、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形或其他影响发行秩序的情形。
北京市汉坤律师事务所将对网下发售、配售行为，参与定价和配售投资者的资质条件，及其与基金管理人和财务顾问的关联关系、资金划拨等事项进行见证，并出具法律意见书。网下投资者或配售对象参与基础设施基金网下询价和认购业务时违反上述第1至11条规定的，证券业协会按照法规对其采取自律措施并在其网站公布。网下投资者相关工作人员出现上述第1至11条情形的，视为所在机构行为。
（六）其他要求
参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及年金基金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。
四、确定有效报价投资者和认购价格
网下询价报价截止后，基金管理人及财务顾问将根据本公告的条件，剔除不符合条件的报价及其对应的拟认购数量。
剔除不符合条件的报价后，基金管理人及财务顾问将根据所有网下投资者报价的中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定认购价格。
询价时，网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格且未超过询价区间上限即为有效报价投资者。在确定认购价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与认购。认购价格及其确定过程，以及可参与网下认购的配售对象及其有效拟认购份额数量信息将在《发售公告》中披露。
同时，基金管理人及财务顾问将确定本次发售份额、募集金额，并在《发售公告》中披露如下信息：
1、剔除不符合条件的报价后，所有网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；
2、网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、拟认购价格及对应的拟认购份额数量；
3、认购价格及其确定过程、募集期起始日、基金份额总发售数量、网下发售份额数量、公众投资者发售份额数量、回拨机制（如有）、认购方式、认购费用、销售机构以及以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算等。
若本次认购价格超出剔除不符合条件报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值，基金管理人及财务顾问将在基金份额认购首日前5个工作日发布投资风险特别提示公告，本次发售基金份额发售期将顺延。
有效报价网下投资者未参与认购，将被视为违约并应承担违约责任，基金管理人及财务顾问将违约情况报证券业协会备案。
五、各类投资者认购方式、缴款安排及认购费用
本基金认购价格确定后，将在《发售公告》中公布。本基金各类型投资者均以该价格参与认购。具体认购方式和资金交收将在后续刊登的《发售公告》中披露。
（一）战略投资者
本基金的战略投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。战略投资者需根据事先与基金管理人签订的《战略配售协议》进行认购。2024年12月5日（L日，预计）17:00前，战略投资者应按照基金管理人及财务顾问确定的认购价格，认购其所承诺认购的基金份额数量并向基金管理人足额缴纳认购资金。参与战略配售的原始权益人，可以用现金或者中国证监会认可的其他对价进行认购。战略投资者不收取认购费用。
（二）网下投资者
1、本基金的网下投资者认购采取“份额认购，份额确认”的方式。本次发售中，网下认购与缴款同时进行。《发售公告》中公布的全部有效报价投资者必须在募集期内参与网下认购，并足额缴纳认购资金。
2、网下投资者通过上交所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交认购申请，参与基金份额的网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金的缴纳，并通过登记机构登记份额。
3、在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有效报价配售对象填写并提交认购价格和认购份额数量，其中认购价格为本次发售确定的认购价格，认购份额数量为询价时有效报价对应的拟认购数量。同时，认购份额对应的认购金额不得超过其向基金管理人及财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。网下投资者为其管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的全部认购记录为准。
4、网下投资者认购时，应当按照基金管理人及财务顾问确定的认购价格填报一个认购数量，其填报的认购数量不得低于询价阶段填报的“拟认购数量”，也不得高于基金管理人及财务顾问确定的每个配售对象认购数量上限，且不得高于网下发售份额总量。
5、在网下认购阶段，应当在募集期内使用在证券业协会备案的资金账户，向基金管理人足额缴纳认购资金，确保资金于2024年12月5日（L日，预计）17:00前到账。网下投资者可通过《发售公告》以及上交所“REITs询价与认购系统”查询到基金管理人的收款账户信息。若网下投资者缴纳的认购资金总和少于其在上交所“REITs询价与认购系统”中填写的认购份额数量对应的应缴纳认购资金，则其基金认购份额数量以其缴纳的资金总额实际可以认购的基金份额数量为准。
6、参与网下询价的配售对象及其关联账户不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额，基金管理人一经发现，将及时向证券业协会报告。配售对象关联账户是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户以及年金基金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的，不受上述限制。
7、提请通过场外基金账户参与本次网下发售的投资者注意：
（1）若网下投资者拟通过场外基金账户参与本次网下询价及认购业务，需在募集期前在本基金的销售机构开立中国结算开放式基金账户，否则即便是有效报价投资者，仍将面临认购失败的风险。
（2）本基金采取封闭式运作并在上交所上市，不开放申购与赎回。使用场外基金账户认购的网下投资者，在本基金上市后需将基金份额转托管至上交所场内证券经营机构，方可参与上交所场内交易，并须遵守相关限售安排。
8、网下投资者不收取认购费用。
网下投资者认购金额的计算方法如下：
认购金额=认购份额×基金份额认购价格认购费用=0
认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将根据法律法规的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。
例：某网下投资者欲认购本基金500万份，经网下询价确定的基金份额认购价格为1.050元，该笔认购申请被全部确认，假定该笔认购在募集期间产生利息100元，则其需缴纳的认购金额为：
认购金额＝5,000,000×1.050＝5,250,000.00元
即：某网下投资者认购本基金500万份，基金份额认购价格为1.050元，则其需缴纳的认购金额为5,250,000.00元，该笔认购中在募集期间产生的利息100元将全部归入基金资产。
（三）公众投资者
1、本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式。公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额。
（1）场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金份额登记在投资人于证券登记系统开立的上海证券账户下。
（2）场外认购是指通过基金场外销售机构（具体名单详见《发售公告》）的销售网点认购或场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资人的开放式基金账户下。
2、认购最低限额
场外认购限额：投资者通过基金场外销售机构认购时，每次最低认购金额为1,000元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
3、对于公众投资者，认购费用由投资者承担，认购费率不高于0.40%。
本基金的公众投资者认购采取“金额认购，份额确认”的方式，公众投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金具体认购费率如下：
本基金公众投资者具体认购费率如下：
场外认购费率 认购金额（M） 认购费率
M＜500万元 0.40%
M≥500万元 按笔收取，1,000元/笔
场内认购费率 上海证券交易所会员单位应参考场外认购费率设定投资者的场内认购费率
认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所应对的费率档次分别计费。投资者如果有多笔基金份额的认购，适用费率按单笔分别计算。
本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购费/赎回费。场内交易费以证券公司实际收取为准。
六、本次发售回拨机制
本次发售中，战略投资者将在2024年12月5日（L日17:00，预计）完成缴款，认购结束后，基金管理人及财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售份额是否向网下回拨；网下发售及公众发售于2024年12月5日（L日，预计）截止。在此基础上，根据公众和网下认购情况决定是否进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分（如有），将首先回拨至网下发售；
2、若公众发售认购份额不足的，可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的，不得向公众投资者回拨；
3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%；
4、在发生回拨的情形下，基金管理人及财务顾问将及时启动回拨机制，并于2024年12月6日（L+1日，预计）发布公告披露。
七、各类投资者配售原则及方式
基金管理人在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对各类投资者进行配售：
（一）战略投资者
参加本次战略配售的投资者已与基金管理人签署了《战略配售协议》。本基金的战略投资者缴款后，其认购的战略配售份额原则上将全额获配。
（二）网下投资者
基金管理人在2024年12月6日（L+1日，预计）完成回拨后（如有），将根据以下原则对网下投资者进行配售：
1、基金管理人及财务顾问将对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人及财务顾问确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
2、配售数量的计算：
确定配售比例：配售比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额，某一配售对象的获配份额=该配售对象的有效认购份额×配售比例。
在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额按照截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以上交所“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。
如果网下有效认购总份额等于本次网下最终发售份额，基金管理人及财务顾问将按照配售对象的实际认购数量直接进行配售。
如果网下有效认购总份额小于本次网下发售份额，将中止发售。
（三）公众投资者
若公众投资者认购总量超过公众发售总量，则基金管理人将采取全程比例确认的方式对公众投资者认购进行比例配售。
确定配售比例：配售比例=最终公众发售份额/全部有效公众认购份额。
某一公众投资者的获配份额＝该公众投资者的有效认购份额×配售比例。
在实施配售过程中，每个投资者的获配份额按照截位法取整后精确到1份，产生的剩余份额按每位投资者1份，依次分配给认购金额最大的投资者。
份额取整完成后，获得取整分配份额的公众投资者将重新计算认购费用。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。
当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。
如果公众有效认购总份额等于本次公众最终发售份额，基金管理人将按照公众投资者的实际认购份额数量直接进行配售。
投资者缴纳的有效认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。
八、投资者缴款
（一）投资者缴款
战略投资者、网下投资者以及公众投资者应当按询价确定的认购价格参与本基金份额的认购，并及时足额缴纳认购资金。
（二）网下及公众投资者多缴款项的处理
对于网下投资者，如发生网下比例配售，基金管理人将不晚于2024年12月10日（L+3日，预计）完成网下投资者认购申请未确认部分的退款。
对于公众投资者，如发生公众比例配售或其他认购未确认的情况，基金管理人将不晚于2024年12月10日（L+3日，预计）完成公众投资者认购申请未确认部分的退款。
九、中止发售情况
网下投资者提交的拟认购数量合计低于网下首次发售总量的，基金管理人及财务顾问应当中止发售，并发布中止发售公告。
发生其他特殊情况，基金管理人及财务顾问可决定中止发售并事先披露。
如发生中止发售情形，基金管理人及财务顾问将及时公告中止发售原因、恢复发售安排等事宜。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足监管要求的前提下，经履行备案程序后，基金管理人及财务顾问将择机重新启动发售。
十、募集失败的情形和处理安排
本基金自募集期限届满，未满足以下任意一条的，则认定为本基金募集失败：
1、本基金募集的基金份额总额达到准予注册规模；
2、基金募集资金规模不少于2亿元且基金认购人数不少于1000人；
3、原始权益人或其同一控制下的关联方已按规定参与战略配售；
4、扣除战略配售部分后，网下发售比例不低于本次公开发售数量的70%。如果本基金募集失败，基金管理人应当承担下列责任：
（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
（2）在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
十一、基金管理人、财务顾问联系方式
（一）基金管理人：平安基金管理有限公司
法定代表人：罗春风
住所：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
联系人：马杰
联系电话：400-800-4800
（二）财务顾问：甬兴证券有限公司
法定代表人：李抱
住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层
联系人：熊竹
联系电话：0574-89265174
（本页无正文，为《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》之盖章页）
基金管理人：平安基金管理有限公司
2024年11月22日
（本页无正文，为《平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》之盖章页）
财务顾问：甬兴证券有限公司
2024年11月22日